Nella sezione Opportunità, hai la possibilità di creare una o più pipeline per organizzare in modo ottimale i tuoi contatti e i deal della tua attività.
Come creare una pipeline?
Scopriamolo insieme.
Passaggio 1: accedere alla scheda Pipeline
Vai su Impostazioni > Pipeline oppure Opportunità > Pipeline.
In questa schermata troverai l’elenco delle pipeline già esistenti.
Puoi utilizzare le icone per modificare o eliminare una pipeline.
Per aggiungere una nuova pipeline, clicca sul pulsante verde Aggiungi nuova pipeline.
Passaggio 2: creare una nuova pipeline
Clicca su +Crea nuova pipeline.
Nella finestra popup che appare, inserisci le informazioni richieste:
- Dai un nome alla tua pipeline.
- Aggiungi le diverse fasi del processo.
- Imposta le opzioni di visibilità.
NOTA: Puoi decidere se le singole fasi devono essere visibili nei grafici, come il grafico a torta e quello a imbuto nella dashboard. Inoltre, puoi scegliere se rendere visibile l'intera pipeline.
Puoi anche utilizzare le frecce accanto a ciascuna fase per riordinare l'elenco.
Continua ad aggiungere tutte le fasi necessarie per la tua pipeline. Al termine, clicca su Salva per confermare le modifiche.
Visualizzare la nuova pipeline
La pipeline appena creata apparirà ora nella pagina dedicata alle pipeline.
Se hai bisogno di apportare ulteriori modifiche, clicca sull'icona di modifica accanto alla pipeline desiderata.
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