Guida all'uso dei Campi Personalizzati per le Opportunità

I Campi Personalizzati per le Opportunità permettono agli utenti di raccogliere, strutturare e personalizzare i dati secondo le proprie esigenze, rendendo i processi legati alle opportunità completamente adattabili. Grazie a questa funzionalità, è possibile creare, classificare e organizzare campi specifici nel Modulo Opportunità, migliorando l’efficienza nella gestione delle informazioni e il tracciamento dei progressi, con lo stesso livello di flessibilità offerto per i contatti.

Indice dei Contenuti

• Introduzione ai Campi Personalizzati per le Opportunità
• Applicazioni pratiche:
  • Gestione delle scadenze
  • Monitoraggio delle fasi di vendita
  • Informazioni sui prodotti
  • Preferenze della clientela
  • Origine dei lead
  • Budget disponibile
  • Valutazione delle probabilità di successo
  • Programmazione dei follow-up
  • Collegamento a campagne specifiche
  • Settore o professione del cliente
• Procedura per l'utilizzo dei Campi Personalizzati

Introduzione ai Campi Personalizzati per le Opportunità

Questa funzione consente alle aziende di integrare campi su misura per raccogliere dati rilevanti alle opportunità di vendita.

• Offre maggiore versatilità e precisione per seguire l’andamento delle trattative.
• Permette di includere dettagli aggiuntivi specifici, come le scadenze dei progetti, le caratteristiche dei prodotti o le preferenze dei clienti.
• Consente una migliore organizzazione dei dati tramite la creazione di cartelle dedicate.
• Integra l’opzione di nascondere campi non compilati per una visualizzazione più ordinata.

Applicazioni pratiche

• Gestione delle scadenze: Crea campi per specificare le date di chiusura, assicurandoti che il team sia consapevole delle tempistiche cruciali.
• Monitoraggio delle fasi di vendita: Suddividi le opportunità in diverse fasi, come contatto iniziale, analisi, negoziazione e chiusura.
• Informazioni sui prodotti: Registra dettagli tecnici o commerciali relativi ai prodotti o servizi, come codici SKU o tipi di offerta.
• Preferenze della clientela: Archivia informazioni come orari di contatto preferiti o richieste speciali dei clienti.
• Origine dei lead: Specifica la provenienza dei lead, ad esempio campagne pubblicitarie, referral o social media.
• Budget disponibile: Aggiungi un campo per indicare il budget del cliente, per tarare le offerte sulle sue possibilità economiche.
• Valutazione delle probabilità di successo: Inserisci un campo per stimare le possibilità di chiusura della trattativa, con la possibilità di automatizzare il calcolo.
• Programmazione dei follow-up: Segna le date dei prossimi contatti per mantenere alta l’attenzione del cliente.
• Collegamento a campagne specifiche: Traccia quali opportunità sono legate a campagne di marketing per valutarne l’efficacia.
• Settore o professione del cliente: Salva informazioni sul settore o l’attività professionale del cliente per personalizzare le comunicazioni.

Procedura per l'utilizzo dei Campi Personalizzati

1. Accedi alle Impostazioni: Dirigiti alla sezione impostazioni del tuo account.

2. Creazione di Campi Personalizzati:

• Seleziona l’opzione "Campi Personalizzati".
• Clicca su "Nuovo Campo".
• Imposta "Opportunità" come categoria e seleziona il tipo di campo (testo, numero, menu a tendina, ecc.).
• Assegna un nome al campo, come "Scadenza Progetto" o "Priorità Cliente".

Tipologie di campi disponibili:

• Testo: Riga singola, multi-linea, elenchi.
• Numerico: Valori numerici, telefoni, importi monetari.
• Opzioni: Menu a tendina (singolo o multiplo), checkbox, pulsanti radio.
• Data: Selettori di date.
• Firma.

Nota: Il campo per il caricamento file è in fase di sviluppo e verrà reso disponibile a breve.

3. Creazione di Cartelle Personalizzate:

• Organizza i campi personalizzati in cartelle.
• Vai alla sezione "Cartelle" nella pagina dei Campi Personalizzati.
• Crea una nuova cartella, assegna un nome e scegli "Opportunità" come categoria.

4. Ordinamento dei Campi Personalizzati:

• Dopo averli creati, puoi riorganizzare i campi dall’interfaccia delle impostazioni.
• L’ordine modificato sarà visibile durante la creazione o modifica delle opportunità.

5. Utilizzo dei Campi Personalizzati:

• Quando crei o modifichi un’opportunità, i nuovi campi saranno disponibili.
• Inserisci le informazioni necessarie per ogni campo.

6. Nascondere i Campi Vuoti:

• Attiva l’opzione per nascondere i campi senza dati, semplificando la visualizzazione.

7. Eliminazione dei Campi Personalizzati:

• Vai su "Impostazioni > Campi Personalizzati".
• Seleziona il campo da eliminare e clicca su "Elimina" sotto "Azioni di Gruppo".

Nota: I campi predefiniti non possono essere eliminati ma possono essere spostati in un gruppo differente.

Grazie alla flessibilità offerta da GoDeal, è possibile ottimizzare il tracciamento e la gestione delle opportunità, garantendo una maggiore precisione e produttività nelle attività di vendita.