Assegna proprietari diversi a contatti e opportunità

Grazie a questa nuova funzionalità, ora hai la possibilità di assegnare proprietari distinti per contatti e opportunità. Questa opzione ti offre una maggiore flessibilità nella gestione e una migliore delega delle responsabilità all'interno del tuo team.

Indice

• Attivazione della Funzionalità
• Funzionalità Disponibili
• Vantaggi Principali

Attivazione della Funzionalità

Per iniziare a utilizzare questa opzione, segui questi semplici passaggi:

1. Vai alla sezione Impostazioni.
2. Individua l'opzione "Consenti proprietari diversi per contatti e relative opportunità".
3. Attiva l'impostazione selezionando "On".

Funzionalità Disponibili

• Proprietari Differenti:
  Una volta attivata, puoi assegnare proprietari distinti a contatti e opportunità, permettendo una gestione più mirata.

• Proprietario Predefinito delle Opportunità:
  Quando crei una nuova opportunità, questa erediterà automaticamente il proprietario del contatto, ma potrai modificarlo in base alle tue esigenze.

• Azione Workflow (Prossimamente):
  A breve sarà disponibile una funzione di workflow che permetterà ulteriori automazioni e personalizzazioni legate a questa funzionalità.

• Sottoimpostazioni Extra:

  • Aggiorna il follower del contatto se cambia il proprietario dell’opportunità:
    Abilita questa impostazione per sincronizzare automaticamente i follower.
  • Aggiorna il follower dell’opportunità se cambia il proprietario del contatto:
    Un’opzione utile per mantenere i follower aggiornati in base ai cambiamenti di proprietà.

Vantaggi Principali

• Gestione Personalizzata:
  Adatta la proprietà di contatti e opportunità per riflettere al meglio la struttura e i processi del tuo team.

• Comunicazione Ottimizzata:
  Con l'aggiornamento automatico dei follower, garantisci che il tuo team sia sempre allineato ai cambiamenti, migliorando la collaborazione e la trasparenza.

Grazie alla possibilità di separare i proprietari tra contatti e opportunità, puoi ottenere un controllo più approfondito e una gestione più flessibile del tuo CRM. Sfrutta questa funzionalità per ottimizzare il lavoro del tuo team e migliorare i tuoi risultati!